2011年12月，國家發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），作為“十二五”時期全國食品工業(yè)發(fā)展的指導性文件。
目前，全球食品工業(yè)格局正在進行深度調(diào)整，國際競爭日趨白熱化。在發(fā)達國家和跨國食品集團大舉搶灘登陸我國食品工業(yè)之際，《規(guī)劃》的出臺，從戰(zhàn)略上部署了未來幾年我國食品工業(yè)的發(fā)展格局：到2015年，食品工業(yè)集約化、規(guī)�；�、質(zhì)量安全水平進一步提高，區(qū)域布局進一步優(yōu)化，形成自主創(chuàng)新能力強、保障安全和營養(yǎng)健康，具有較強國際競爭力的現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)，提高食品產(chǎn)業(yè)對社會的貢獻度，鞏固食品產(chǎn)業(yè)在新時期擴大城鄉(xiāng)居民消費、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進社會和諧穩(wěn)定中的支柱地位。
《規(guī)劃》預測，到2015年，食品工業(yè)總產(chǎn)值將達到12.3萬億元，比2010年增長100%，年均增長15%，食品工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比提高到1.5:1，食品科技研發(fā)經(jīng)費占食品工業(yè)產(chǎn)值的比例提高到0.8%，關(guān)鍵設備自主化率提高到50%以上。
趨勢與格局
文∕王英姿
挑戰(zhàn)：直面跨國巨頭
《規(guī)劃》深入分析了目前我國食品工業(yè)面臨的發(fā)展機遇和嚴峻挑戰(zhàn)，并指出，當前全球食品工業(yè)已進入空前的密集創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)振興時代，世界主要經(jīng)濟體特別是發(fā)達國家，均加快了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級步伐，全球食品格局也正發(fā)生廣泛而深刻的變革，不斷向多領(lǐng)域、全鏈條、深層次、低能耗、全利用、高效益、可持續(xù)方向發(fā)展，愈來愈深刻地影響我國食品工業(yè)。
我國食品工業(yè)從未像今天這樣與全球食品工業(yè)緊密關(guān)聯(lián)。近年來，食品跨國集團空前活躍，在全球范圍內(nèi)通過資本整合，以專利、標準、技術(shù)和裝備的壟斷以及人才的爭奪，將技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢迅速轉(zhuǎn)化為市場壟斷優(yōu)勢，不斷提升核心競爭能力，采用兼并、控股、參股等多種手段大舉進入我國市場，使我國競爭力尚不夠強的食品工業(yè)面臨著嚴峻的國際競爭挑戰(zhàn)。
以乳品業(yè)為例，自三聚氰胺事件之后，我國乳制品行業(yè)在很長一段時間內(nèi)發(fā)展并不理想，以嬰幼兒配方奶粉為主的乳產(chǎn)品更是遭到消費者嚴重的質(zhì)疑，洋奶粉趁機而入，奪取了大部分的市場份額，增強了在中國市場的話語權(quán)和定價權(quán)，更甚者頻頻漲價挑戰(zhàn)消費者的神經(jīng)。數(shù)據(jù)顯示，以多美滋、美贊臣、惠氏、雅培等為主的洋奶粉已經(jīng)占據(jù)我國50%以上的市場，在高端嬰幼兒配方奶粉市場上的占有率更是高達70%以上。
趨勢：新技術(shù)催生新業(yè)態(tài)
隨著我國人口增長、國民收入水平提高和城鎮(zhèn)化的深入推進，“十二五”時期，城鄉(xiāng)居民對于食品消費的需求將繼續(xù)保持較快增長的趨勢。
2011年，我國人均GDP已接近5000美元，進入了中等收入階段，城鄉(xiāng)居民對食品的消費將從生存型消費加速向健康型、營養(yǎng)型、享受型（品質(zhì)、品位、品種“三品”型）消費轉(zhuǎn)變，從“吃飽、吃好”向“吃得安全，吃得健康”轉(zhuǎn)變，食品消費進一步多樣化，繼續(xù)推動食品消費總量持續(xù)增長。
高新技術(shù)應用加速，食品工業(yè)不斷涌現(xiàn)新業(yè)態(tài)。食品科學是高度綜合的應用性學科，其他科學領(lǐng)域的重大科技成果都會直接或間接帶動食品工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。
進入21世紀以來，信息技術(shù)、生物技術(shù)、納米技術(shù)、新材料等高新技術(shù)發(fā)展迅速，與食品科技交叉融合，不斷轉(zhuǎn)化為食品生產(chǎn)新技術(shù)，如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、生物催化、生物轉(zhuǎn)化等技術(shù)已開始應用于從食品原料生產(chǎn)、加工到消費的各個環(huán)節(jié)中。營養(yǎng)與健康技術(shù)、酶工程、發(fā)酵工程等高新技術(shù)的突破，催生了傳統(tǒng)食品工業(yè)化、新型保健與功能性食品產(chǎn)業(yè)、新資源食品產(chǎn)業(yè)等新業(yè)態(tài)。
格局：產(chǎn)業(yè)集中度提高
《規(guī)劃》提出將培育形成一批輻射帶動力強、發(fā)展前景好、具有競爭力優(yōu)勢的大型食品企業(yè)和企業(yè)集團，提高重點行業(yè)的生產(chǎn)集中度。到2015年，銷售收入達到百億元以上的食品工業(yè)企業(yè)從2010年的27家增加到50家以上；支持骨干企業(yè)做強、中型企業(yè)做大、小型企業(yè)做精，規(guī)范小企業(yè)、小作坊經(jīng)營，形成以大型骨干企業(yè)為龍頭、中型企業(yè)為支撐、小（微）型企業(yè)為基礎(chǔ)的共同發(fā)展新格局；引導和推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將取得明顯改善。高科技、高附加值和深加工產(chǎn)品的比例穩(wěn)步提高，鞏固和壯大“老字號”食品品牌，努力擴大品牌食品的知名度和市場占有率，培育一批食品知名品牌。
培育新興食品產(chǎn)業(yè)。積極適應食品消費需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的新要求，培育新的食品經(jīng)濟增長點，加快推動傳統(tǒng)主食品工業(yè)化，培育壯大方便食品、功能食品等產(chǎn)業(yè)，增強品牌企業(yè)實力，造就一批具有國際競爭力的新興食品工業(yè)企業(yè)群體。
區(qū)域結(jié)構(gòu)布局更加合理。利用東部地區(qū)技術(shù)優(yōu)勢和中西部地區(qū)資源優(yōu)勢，形成東中西部食品工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。鼓勵和支持食品加工企業(yè)向產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚。到2015年，中西部和東北地區(qū)食品工業(yè)產(chǎn)值占全國比重提高到60%左右，全國建成數(shù)百個具有一定規(guī)模和較強區(qū)域影響力的現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
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全球食品格局也正發(fā)生廣泛而深刻的變革，不斷向多領(lǐng)域、全鏈條、深層次、低能耗、全利用、高效益、可持續(xù)方向發(fā)展，愈來愈深刻地影響我國食品工業(yè)。
“規(guī)劃”五大看點
文∕伯建新
看點1：落實食品質(zhì)量安全
在整個《規(guī)劃》中，食品質(zhì)量安全貫穿整個發(fā)展綱要。
針對“十一五”期間存在的食品安全問題，《規(guī)劃》提出，未來將通過提高行業(yè)準入門檻、健全食品安全監(jiān)管體制、完善食品標準體系、加強檢(監(jiān))測力建設、健全食品召回及退市、落實企業(yè)主體責任等措施落實食品安全問題，并設定了食品質(zhì)量抽檢合格率達到97%以上、完善食品工業(yè)標準體系，制（修）訂國家和行業(yè)標準1000項、食品生產(chǎn)企業(yè)60%以上達到危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）標準的目標，在政策措施方面“強化安全監(jiān)管，政府加大對食品安全監(jiān)測能力建設的支持，健全食品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，完善食品質(zhì)量追溯制度，加強食品標準體系建設”。這預示著未來國家在食品質(zhì)量安全監(jiān)管中將會進一步從嚴，行業(yè)準入的門檻進一步提高和更加規(guī)范，尤其對企業(yè)在檢驗能力方面對人員和設備的要求也會越來越高、越來越全。
看點:2：糧食安全問題被提及
糧食是關(guān)系國計民生的特殊商品，確保糧食安全是中國一項長期的戰(zhàn)略任務。尤其從2009年以來，糧食安全問題一直是我國政府較為關(guān)注的問題。
政府也在保證糧食安全和促進糧食增產(chǎn)和安全生產(chǎn)方面做了大量的工作，采取了實行最嚴格的耕地保護制度，切實保護基本農(nóng)田；加強對糧食主產(chǎn)區(qū)和種糧農(nóng)民的支持；加大投入力度，加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設；推進農(nóng)業(yè)科技進步，提高糧食單產(chǎn)和質(zhì)量等措施來保障糧食安全。
而在此次《規(guī)劃》中，糧食加工業(yè)的發(fā)展方向和重點方面、食用植物油加工業(yè)以及糧食安全方面的考慮被充分體現(xiàn)�！兑�(guī)劃》明確要求，“嚴格控制發(fā)展非食品用途的糧食深加工，確�？诩Z、飼料供給安全”；同時，在發(fā)展方向上提出“鼓勵發(fā)展國際糧食合作，鼓勵國內(nèi)企業(yè)‘走出去’，在境外建立稻谷、玉米和大豆加工企業(yè)”，“鼓勵并支持國內(nèi)有條件的企業(yè)‘走出去’，合作開發(fā)棕櫚、大豆、葵花籽等食用油資源，建立境外食用油生產(chǎn)加工基地，構(gòu)建穩(wěn)定的進口多品種油料和食用植物油源的保障體系�！�
可以說，鼓勵中國企業(yè)在關(guān)乎國計民生的幾個行業(yè)走出去、參與國際競爭和合作，絕不僅僅是為了鼓勵企業(yè)發(fā)展壯大，其背后間接體現(xiàn)出國家對糧食安全問題的重視。
看點3：產(chǎn)業(yè)安全問題得到重視
產(chǎn)業(yè)安全是國家經(jīng)濟安全的重要組成部分，是保證國民經(jīng)濟和社會全面、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的前提。
改革開放三十幾年來，大量外資企業(yè)進入中國市場，它們在促進各行各業(yè)的市場繁榮的同時也在部分領(lǐng)域?qū)ξ覈漠a(chǎn)業(yè)安全造成一定威脅，尤其是在事關(guān)國計民生的食品加工行業(yè)的食用植物油加工業(yè)中更為突出，因此也廣泛受到關(guān)注。
為保護產(chǎn)業(yè)安全， 2007年11月，發(fā)改委與商務部聯(lián)合頒布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2007年修訂)》，大豆、油菜籽食用油脂加工，玉米深加工被列入限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2011年12月29日，發(fā)改委和商務部發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄 (2011年修訂)》。被列入限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄的食用油脂加工品種除了豆油和菜籽油外，新增了花生油、棉籽油、菜籽油、葵花籽油、棕櫚油等，幾乎囊括了所有品種；此外，大米、面粉也在被限制之列。此次《規(guī)劃》更是予以明確規(guī)定，這是近年規(guī)劃中少有。
看點4：效率和效益問題成為發(fā)展方向
針對“十一五”期間食品工業(yè)在發(fā)展中存在的粗放式發(fā)展的問題，《規(guī)劃》要求食品工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒂蛇^去粗放式發(fā)展走向集約化和規(guī)�；陌l(fā)展道路，體現(xiàn)了“十二五”期間食品工業(yè)在發(fā)展過程中注重效率和效益（經(jīng)濟效益和社會效益）問題將成為企業(yè)未來的發(fā)展方向。
在《規(guī)劃》中我們可以發(fā)現(xiàn)：在糧食加工、肉類屠宰加工、發(fā)酵、釀酒、乳制品等產(chǎn)能嚴重過剩領(lǐng)域，要求嚴格按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011 年本）》要求依法淘汰一批技術(shù)裝備落后、資源能源消耗高、環(huán)保不達標的落后產(chǎn)能和設備；在重點行業(yè)和發(fā)展方向上，對各個行業(yè)后期發(fā)展的方向和發(fā)展的規(guī)模明確了目標，鼓勵通過兼并、重組，培育大型企業(yè)集團，體現(xiàn)出在后期食品工業(yè)發(fā)展中注重效率和效益將成為每個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；同時也表明，加工技術(shù)和生產(chǎn)設備的科技進步，為淘汰落后的產(chǎn)能和能耗提供了必要條件，預示著在未來，我國的食品工業(yè)發(fā)展將走一條高效能的可持續(xù)發(fā)展之路。
看點5：產(chǎn)業(yè)布局將更加趨于完善和合理
依托資源優(yōu)勢進行產(chǎn)業(yè)布局，打造產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，進行產(chǎn)業(yè)延伸，形成產(chǎn)業(yè)帶；通過培育大型骨干企業(yè)建設大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)協(xié)同發(fā)展，是本次《規(guī)劃》在重點行業(yè)發(fā)展方向與布局方面一大亮點。
首先，在“十二五”規(guī)劃中，共有13個重點行業(yè)被納入食品規(guī)劃當中，和“十一五”規(guī)劃相比，除了傳統(tǒng)的8個重點行業(yè)外，新增了方便食品、發(fā)酵工業(yè)、釀酒工業(yè)、食品添加劑和配料工業(yè)、營養(yǎng)與保健食品5個行業(yè)。一方面說明了在食品工業(yè)的發(fā)展過程中，有些行業(yè)對食品工業(yè)發(fā)展的影響力正在逐步擴大，在食品工業(yè)發(fā)展中所占的比重加大，已經(jīng)成為食品工業(yè)發(fā)展中一支不可忽視的力量，如方便食品、發(fā)酵工業(yè)、釀酒工業(yè)；另一方面也說明，在本次規(guī)劃中充分考慮了食品工業(yè)在發(fā)展過程中上、下游行業(yè)對食品工業(yè)的促進和影響作用（如食品添加劑和配料工業(yè)），從而使其行業(yè)的覆蓋面擴大，使產(chǎn)業(yè)布局更加趨于完善和合理。
其次，在對各個相關(guān)行業(yè)未來發(fā)展方向和目標上，和“十一五”規(guī)劃相比，“十二五”規(guī)劃的方向更加清晰、明確，尤其在部分行業(yè)發(fā)展方向和目標上提出了相對細化和精確目標，使規(guī)劃更加具有指導性。
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除了傳統(tǒng)的8個重點行業(yè)外，方便食品、發(fā)酵工業(yè)、釀酒工業(yè)、食品添加劑和配料工業(yè)、營養(yǎng)與保健食品等5個行業(yè)被新增納入到“十二五”規(guī)劃。
資本視角看“規(guī)劃”
文∕趙方方
在食品工業(yè)2010年實現(xiàn)總產(chǎn)值6.1萬億元，占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到8.8%之后，兩大部委發(fā)布的《規(guī)劃》對食品工業(yè)過去五年的快速發(fā)展做了深入解讀，并具體描繪了未來五年的發(fā)展之路。
增長與集中
在食品工業(yè)“十一五”所取得的成就之中，有兩方面最引人關(guān)注——
一是行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長。2010年，食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達41286家，比2005年增長73.2%；實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6.1萬億元，增長201.5%，年均增長24.7%，遠遠高于同期GDP增長水平。
二是產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，食品工業(yè)的規(guī)模化、集約化得以深入推進。乳制品行業(yè)10強企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的73.5%，制糖企業(yè)10強企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的64.3%，啤酒行業(yè)前15家企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的89.6%，飲料行業(yè)10強企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的53.9%。
這兩點既是過去五年的兩大看點，同時也會是未來五年的兩大看點。
在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，到2015年，食品工業(yè)總產(chǎn)值預計將達到12.3萬億元，增長100%，年均增長15%；利稅達到1.88萬億元，增長75%，年均增長12%。
在產(chǎn)業(yè)集中度方面，《規(guī)劃》要求，要培育形成一批輻射帶動力強、發(fā)展前景好、具有競爭力優(yōu)勢的大型食品企業(yè)和企業(yè)集團，提高重點行業(yè)的生產(chǎn)集中度；到2015年，銷售收入達到百億元以上的食品工業(yè)企業(yè)達到50家以上。
這兩大看點意義重大，尤其是對以“精選賽道，再選選手”的私募機構(gòu)而言。
“精選賽道，再選選手”是私募機構(gòu)的一種投資策略選擇。所謂“賽道”，說的是私募機構(gòu)根據(jù)自身資源稟賦、投資偏好以及資本市場的風向等，精心選擇的某一個或某幾個特定行業(yè)。私募機構(gòu)將會對這些特定“賽道”做深入分析研究，選擇其中的優(yōu)勢企業(yè)，注入資金，做好投后服務，助力其后續(xù)發(fā)展直至上市退出。這些特定行業(yè)中的企業(yè)，就是所謂的“選手”。
食品工業(yè)6萬億的市場空間足夠遼闊，在糧食加工業(yè)、食用植物油加工業(yè)、肉類加工業(yè)、乳制品工業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)、果蔬加工業(yè)、飲料工業(yè)、制糖工業(yè)、方便食品制造業(yè)、發(fā)酵工業(yè)、釀酒工業(yè)、食品添加劑和配料工業(yè)、營養(yǎng)與保健食品制造業(yè)等13個細分行業(yè)中，每一個行業(yè)都足以誕生出若干個世界級的企業(yè)，這一“賽道”顯然沒有問題。
產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高說明了這一賽道上選手的量級正在日益提升，更多的優(yōu)秀食品企業(yè)脫穎而出，站到了細分行業(yè)的最前列，同時也站到了專業(yè)投資機構(gòu)的眼前，相信今后會有越來越多的優(yōu)秀食品企業(yè)得到投資機構(gòu)的關(guān)注與注資。
受寵業(yè)外資本
消費升級的大趨勢，不但給了投資機構(gòu)以更大的信心關(guān)注食品行業(yè)，也給業(yè)外資本進入這一行業(yè)樹立了信心。在中國當前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，很多資源行業(yè)的資本在主動或被動地從本來的行業(yè)退出之后，重新選擇新行業(yè)時首先要解決的問題就是接下來干什么。
這些資本大多數(shù)已經(jīng)切身體會到國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策對微觀企業(yè)的日常運營與生死存亡的重大影響，所以他們在思考這個問題時，往往會有兩條重要標準：一是政府鼓勵什么就干什么，二是自己現(xiàn)有的資源能干什么就干什么。
政府鼓勵的行業(yè)有很多，比如發(fā)改委確定的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)等七大戰(zhàn)略性新興行業(yè)。由于各地自身資源所限，不是每一個地方都有能力發(fā)展上述這七大產(chǎn)業(yè)，但有一個產(chǎn)業(yè)是所有地方政府都有能力和動力鼓勵和扶持的，那就是農(nóng)業(yè)。
轉(zhuǎn)型問題的答案有了。那就是從農(nóng)業(yè)切入，獲得政府的各種產(chǎn)業(yè)政策扶持，然后沿產(chǎn)業(yè)鏈往下走，從初級農(nóng)產(chǎn)品一直做到深加工，從農(nóng)業(yè)走向食品工業(yè)，做大做強，成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭。既是農(nóng)業(yè)，又是食品工業(yè)，兼顧農(nóng)業(yè)與消費兩大概念，既有政府扶持，又有市場支撐。
這種轉(zhuǎn)型思路不是單純的邏輯推演，而是活生生的現(xiàn)實。僅在山西一地，目前就有近千家企業(yè)從煤焦鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型，從事農(nóng)產(chǎn)品加工等特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。當?shù)卣惨騽堇麑�，早�?009年7月份，山西省政府即出臺了《關(guān)于做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的意見》，明確提出在全省資源型企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)和招商引資企業(yè)中選擇20個投資額在億元以上的企業(yè)，集中力量進行培育，使每個企業(yè)的銷售收入到2013年達到5億元以上，其中銷售收入在10億元至50億元之間的企業(yè)占到1∕3以上。同時，還制定了一系列針對性強的扶持政策，例如省財政增加了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金，用以扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金用于接替產(chǎn)業(yè)部分對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)將給予重點扶持等。
（空一行）
“寒夜客來茶當酒，竹爐湯沸火初紅。尋常一樣窗前月，才有梅花便不同�！敝袊称饭I(yè)正值竹爐湯沸，呈現(xiàn)出一派蓬勃之象，在資本的助力下，必將迎來更為璀璨奪目的下一個五年。
（作者系中房渤海投資有限公司直接投資部總經(jīng)理）
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由于各地自身資源所限，不是每一個地方都有能力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源、生物等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，但有一個產(chǎn)業(yè)是所有地方政府都有能力和動力鼓勵和扶持的，那就是農(nóng)業(yè)。
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